Báo cáo ngành hàng cao su quý 4/2013

I. Tình hình thế giới

Theo Bloomberg, giá cao su sẽ tăng nhẹ cuối năm tới cuối quý I/2014, dự báo do nhu cầu lốp xe thay thế sẽ gia tăng trong 4 năm tới, dẫn đến sẽ giúp sức tiêu thụ cao su sẽ tăng một cách ổn định. Tại hai thị trường tiêu thụ cao su hàng đầu thế giới là Nhật bản và Trung Quốc chúng ta cũng ghi nhận được. Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Tokyo – giá tham chiếu toàn cầu – phiên giao dịch 9/12 đã tăng lên mức cao chưa từng thấy trong vòng hơn 2 tháng trở lại đây với mức giá là 281,1 Yen/kg (2.728 USD/tấn). Tại thị trường giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giá cao su cũng tăng lên mức 19.830 Nhân dân tệ (3.265 USD)/tấn do sức tiêu thụ ô tô tại hai thị trường này tăng đặc biệt là Trung Quốc trong tháng 11 tăng lên mức 1,61 triệu chiếc vượt xa mức dự báo 1,5 triệu chiếc mà các nhà phân tích đưa ra trước đây.

Tại Thái Lan – nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới và Indonesia nước sản xuất cao su lớn thứ 2 thế giới có kế hoạch cắt giảm sản xuất khoảng 10 % trong năm tới, đồng thời yêu cầu các nước sản xuất cao su khác ở châu Á cùng hành động như vậy để giảm bớt lượng tồn trữ trên toàn cầu giúp giá tăng bền vững.

Biến động giá cao su thiên nhiên thế giới quý IV năm 2013

Đơn vị: USD/100kg

Nguồn: ANRPC

Để hỗ trợ ngành cao su trong nước, Chính phủ Thái Lan dự định sẽ chi 30 tỷ baht (tương đương 956,3 triệu USD) để thực hiện các biện pháp nhằm đẩy giá cao su và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành cao su đang gặp khó khăn của nước này trong dài hạn. Kế hoạch cứu trợ này bao gồm việc cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi nhằm khuyến khích sản xuất và cải thiện năng suất cây cao su. Thái Lan là nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới nhưng giá cao su tại nước này đã giảm khoảng một nửa trong vòng 2 năm qua do sản lượng cao su tại các nước Đông Nam Á khác tăng cao.

II. Tình hình trong nước

Tổng cục Thống kê (GSO) ước tính sản lượng cao su Việt Nam năm 2013 đạt 1.04 triệu tấn, tăng 6,8% so với năm 2012.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2013 Việt Nam đã xuất khẩu 929,729 nghìn tấn cao su, giá trị xuất khẩu đạt 2,167 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2012 do giá cao su xuất khẩu trung bình giảm. Giá cao su xuất khẩu trung bình 11 tháng của năm 2013 của Việt Nam đạt 2.330 USD/tấn, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2012 và giảm 14,4% so với giá xuất khẩu trung bình của cả năm 2012.

Xuất khẩu cao su Việt Nam 11 tháng năm 2012-2013

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Mười một tháng đầu năm 2013, khối lượng nhập khẩu cao su của Trung Quốc đạt 437,716 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 15% về giá trị đạt 985,2 triệu USD do mặt hàng cao su xuất khẩu của Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh lớn từ các nước xuất khẩu cao su lớn khác trong cùng khu vực như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Các thị trường xuất khẩu cao su chính của Việt Nam 11 tháng năm 2013

STT	Tên nước	11tháng/2013	% 2013/2012
Lượng (nghìn tấn)	Giá trị (triệu usd)	Lượng	Giá trị
1	TRUNG QUỐC	437,761	985,2	2%	-15%
2	MALAIXIA	198,917	464	11%	-9%
3	ẤN ĐỘ	807,31	197,4	28%	5%
4	ĐÀI LOAN	278,15	736,8	-23%	-36%
5	HÀN QUỐC	312,88	726,2	-15%	-30%
6	ĐỨC	272,05	699,4	-11%	-26%
7	HOA KỲ	268,10	598,5	23%	2%
8	THỔ NHĨ KỲ	146,05	339,9	16%	-8%
9	TÂY BAN NHA	964,5	240,7	16%	-2%
10	NHẬT BẢN	860,8	238,1	0,5%	-19%

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Malaysia - thị trường tiêu thụ cao su lớn thứ 2 của Việt Nam, khối lượng nhập khẩu cao su 11 tháng của nước này đạt 198,9 nghìn tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2012 nhưng do giá cao su nhập khẩu giảm nên giá trị nhập khẩu cao su vào Malaysia chỉ đạt 464 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu cao su chính của Việt Nam duy chỉ Ấn Độ là thị trường duy nhất có mức tăng trưởng về giá trị nhập khẩu so với cùng kỳ năm 2012 (tăng 5%). Ngược lại, các thị trường lớn khác như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... giá trị nhập khẩu cao su Việt Nam có mức giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Thị phần nhập khẩu cao su Việt Nam của các thị trường chủ yếu trong 11 tháng năm 2013

Nguồn: Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA)

Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam giảm liên tục từ tháng 2/2013 đến tháng 7/2013 trước khi hồi phục nhẹ trong những tháng cuối năm.Trung bình tháng 12/2013, giá cao su SVR 3L xuất khẩu đạt 2.365 USD/tấn giảm 4,8% so với trung bình tháng 1 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu của chủng loại SVR10 và SVRCV60 đều giảm lần lượt là 2,5% và 6,4% so với giá hồi đầu năm, tương ứng đạt 3.036 USD/tấn và 1.928 USD/tấn. Giá cao su Latex giảm nhẹ với mức giảm 0,2%, đạt 1.928 USD/tấn.

Nguyên nhân chính làm giá cao su giảm sâu trong năm 2013 là nguồn cung cao su thiên nhiên đã vượt cầu, bên cạnh đó khủng hoảng nợ công châu Âu kéo dài làm suy yếu nền kinh tế của khu vực này, dẫn tới thu hẹp mức tiêu thụ cao su của ngành SX lốp xe và một số ngành công nghiệp khác. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế chậm tại ở những nước tiêu thụ nhiều cao su như Trung Quốc, Độ cũng làm nhu cầu yếu hơn.

III. Nhận định dự báo

Trung tâm Tin học và Thống kê dự báo khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam trong năm 2013 sẽ dao động từ 0,993-1,04 triệu tấn, không có sự thay đổi đáng kể so với khối lượng xuất khẩu của năm 2012 và giá trị xuất khẩu ngành hàng này trong năm 2013 sẽ đạt 2,62 tỷ USD, giảm 8,5% so với năm 2012.

Năm 2014 dự báo thị trường tiêu thụ cao su thiên nhiên vẫn chưa thể tăng trưởng đột biến do khó khăn chung của kinh tế thế giới, trong khi nguồn cung cao su ngày càng lớn, vì vậy giá cao su sẽ khó có khả năng tăng cao.

Nguyễn Xuân Quý

Trung tâm Tin học và Thống kê

Tài liệu tham khảo

1. http://anrpc.org/
2. http://www.irco.biz/
3. http://www.vra.com.vn
4. http://www.agroviet.gov.vn
5. http://thitruongcaosu.net
6. http://gso.gov.vn/