Báo cáo mặt hàng cao su tháng 10.2013

I. Thế giới:

1. Bối cảnh chung:

Chứng khoán châu Á tăng điểm từ mức thấp nhất 3 tuần sau khi thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau 1 tuần nghỉ lễ Quốc khánh. Chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,3% lên 138,31 điểm. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,2%, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,4%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng tăng 0,9% và Shanghai Composite Trung Quốc tăng mạnh nhất 1,1%.

Giá dầu thô giao dịch ở mức thấp nhất 3 tháng do lo ngại trần nợ của Mỹ và đàm phán với Iran. Giá dầu giảm do lo ngại các nhà làm luật của Mỹ thất bại trong thỏa thuận nâng trần nợ, đe dọa nền kinh tế sử dụng năng lượng lớn nhất thế giới.

Bắc Kinh đã đồng ý hàng năm sẽ mua 200.000 tấn cao su của Thái Lan - nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới. Thông tin trên được Thủ tướng Yingluck tiết lộ trong cuộc họp báo hôm 13/10 ở Bangkok sau khi trở về từ Chiềng Mai. Doanh số bán ô tô con và xe tải nhẹ của Trung Quốc tăng 21% trong tháng 9/2013 lên thành 1,59 triệu chiếc, mức cao nhất kể từ tháng 01/2013 do sự phục hồi sản xuất ô tô của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc.

Hạ viện Mỹ bất ngờ hủy bỏ phiếu kế hoạch ngân sách tạm thời. Phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã thông báo hủy kế hoạch bỏ phiếu trong sáng 16/10 về kế hoạch chi tiêu ngân sách tạm thời. Kế hoạch này nhằm cho phép các công sở liên bang mở cửa hoạt động trở lại và nâng mức trần nợ quốc gia nhằm tránh cho nước Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử rơi vào tình trạng vỡ nợ do Bộ Tài chính không còn được quyền vay tiền để chi cho các hoạt động của Chính phủ.

2. Thị trường:

Trong tuần từ 7/10 – 11/10, giá cao su RSS 3 tại Sở Giao dịch hàng hóa kỳ hạn Tokyo (TOCOM) tăng liên tục trong các ngày đầu tuần và giảm trở lại vào cuối tuần. Kết thúc phiên giao dịch 7/10, giá cao su giao kỳ hạn tháng 3/2014 tăng do các nhà đầu tư kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc, nước nhập khẩu cao su hàng đầu thế giới, có thể tăng lên sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Giá cao su tăng trong 2 phiên liên tiếp do hy vọng rằng nguồn cung cao su trên thị trường sẽ giảm khi doanh số xe ô tô tăng kỷ lục và sản lượng cao su của Ấn Độ và Malaysia giảm. Tuy nhiên, đến cuối tuần giá cao su quay đầu giảm do giá dầu thô giảm khi dự trữ của Mỹ tăng vọt lên mức cao của 1 năm. Kết thúc tuần (11/10) giá cao su tăng nhẹ trở lại, đạt 2.688,3 USD/tấn, tăng 36,9 USD/tấn (+1,4%) so với ngày đầu tuần (07/10) và tăng 69,9 USD/tấn (+2,7%) so với ngày cuối tuần trước (04/10).

Tuần từ 14/10 – 18/10, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tại TOCOM biến động theo chiều hướng giảm, chỉ tăng duy nhất trong một phiên đầu tuần. Giá cao su giao kỳ hạn tháng 3/2014 tăng lên mức cao nhất trong tuần vào cuối phiên giao dịch 15/10 sau thông tin Trung Quốc đồng ý mua 200.000 tấn cao su mỗi năm từ Thái Lan. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu cao su từ nước tiêu thụ lớn nhất thế giới đang cải thiện và thông tin tốt lành từ doanh số bán xe ô tô khách của Trung Quốc trong tháng 9/2013. Tuy nhiên, giá cao su kỳ hạn đã giảm trong các phiên tiếp theo do các nhà đầu tư lo ngại nước Mỹ có thể rơi vào tình trạng vỡ nợ khi Hạ viện Mỹ bất ngờ hủy bỏ kế hoạch bỏ phiếu ngân sách tạm thời vào ngày 16/10. Thông tin này cũng khiến giá dầu thô giảm gây tác động tiêu cực đến giá cao su. Kết thúc 2 tuần đầu tháng 10/2013, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 2.687,3 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, thấp hơn 123,3 USD/tấn (-4,4%) so với mức giá trung bình tháng 9/2013 và thấp hơn 628,2 USD/tấn (-18,9%) so với cùng kỳ tháng 10/2012.

Vào đầu tháng 10, Chính phủ hai nước Thái Lan và Malaysia đã thống nhất thành lập thành phố cao su tại biên giới hai nước, nối từ tỉnh Songkhla của Thái Lan và Kota Putra ở bang Kedah của Malaysia. Thành phố cao su được thành lập để phục vụ cho lợi ích chung và đảm bảo ổn định giá cả cho người nông dân.

II. Trong nước:

Trong tháng 10, giá cao su nguyên liệu diễn biến tăng nhẹ trên thị trường trong nước. Theo Trung tâm Tin học và Thống kê (CIS), Bộ Nông nghiệp và PTNT, giá mủ cao su thiên nhiên dạng nước tại Bình Phước biến động từ 11.840 đồng/kg vào ngày 4/10 tăng lên 11.860 đồng/kg vào ngày 11/10 và lên đến 12.160 đồng/kg vào ngày 16/10. Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, giá mủ vẫn đang ở mức thấp.

Sau nửa tháng mặt hàng cao su thiên nhiên xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái giữ được ổn định về giá, bước vào đầu tháng 10 đã giảm 300 NDT/tấn. Tính đến ngày 3/10, sản phẩm cao su đóng bánh 33,3 kg mã hiệu SRV3L có mức giá 14.500 NDT/tấn, sản phẩm cùng loại sơ chế từ mủ cao su tiểu điền có giá 14.400 NDT/tấn. Nguyên nhân giảm giá là do mất cân đối về cung cầu tạm thời, do Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh cả tuần, các doanh nghiệp và thương gia chuyên nhập khẩu cao su cũng ngừng giao dịch ít ngày. Khối lượng cao su tham gia giao dịch trong tuần giảm xuống còn gần 400 tấn/ngày ở các cửa khẩu phía Bắc, so với tuần trước là 650 tấn/ngày.

Dự báo các doanh nghiệp và thương gia Trung Quốc sẽ nâng khối lượng nhập khẩu cao su lên khoảng 30% so với tháng 9 và giá có khả năng đạt gần 15.000 NDT/tấn.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), trong tuần từ 14/10 - 18/10, giá cao su Việt Nam xuất khẩu tăng trong hai ngày 15 và 17/10 sau đó giữ ổn định vào cuối tuần. Kết thúc tuần, giá SVR 3L xuất khẩu ngày 18/10 đạt 2.435 USD/tấn, tăng 100 USD/tấn (+4,3%) so với ngày đầu tuần và ngày cuối tuần trước đó (11/10). Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình 2 tuần đầu tháng 10/2013 đạt 2.349 USD/tấn, thấp hơn 83 USD/tấn (-3,4%) so với mức trung bình tháng 9/2013, và thấp hơn 672 USD/tấn (-22,2%) so với cùng kỳ tháng 10/2012.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong tháng 9/2013 đạt khoảng 117.619 tấn, trị giá 265,4 triệu USD, đơn giá bình quân đạt 2.256 USD/tấn. So với tháng trước, cao su xuất khẩu tăng 11,7% về lượng, tăng 15,9% về giá trị và tăng 3,8% về giá. So với cùng kỳ năm trước, cao su xuất khẩu trong tháng 9/2013 tăng 8,3% về lượng nhưng giảm 2,7% về giá trị và giảm mạnh 48,0% về giá. Trong 9 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu được khoảng 726.453 tấn cao su thiên nhiên, đạt 1.722,7 triệu USD, đơn giá bình quân đạt 2.371 USD/tấn. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng nhẹ 1,1% về lượng, giảm 15,8% về kim ngạch xuất khẩu và đơn giá bình quân giảm 16,7%. So với 9 tháng đầu năm 2011, cao su xuất khẩu tăng 37,0% về lượng nhưng giảm 24,9% về giá trị, giảm mạnh 45,2% về giá.

Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bộ NN&PTNT

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 21.10 đến 25.10.2013

Trong tuần từ ngày 21/10 đến 25/10/2013, giá cao su thiên nhiên thế giới tại hai sàn giao dịch TOCOM và SICOM có xu hướng giảm liên tục và bình quân thấp hơn so với cuối tuần trước. Vào cuối tuần (25/10), giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật hợp đồng giao tháng 3/2014 đạt 2.645,1 USD/tấn (-3,0%) và giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 11/2013 trên sàn SICOM Singapore đạt 2.294 USD/tấn (-1,9%); giá SMR 20 xuất khẩu tại Malaysia đạt 2.373,5USD/tấn (-0,7%); giá SVR 3L của Việt Nam đạt 2.385 USD/tấn (-2,1%).

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

- Nhật Bản xuất khẩu thấp hơn dự báo làm khó thủ tướng Shinzo Abe. Bộ Tài chính Nhật Bản vừa cho biết xuất khẩu tháng 9 tăng 11% so với cùng kỳ, thấp hơn tháng 8 với mức 14,6% và dưới mức 15,6% theo dự báo của 24 nhà kinh tế học trong khảo sát do Bloomberg tiến hành.

- Đồng Yên suy yếu sau dữ liệu kinh tế Nhật Bản. Thống đốc Haruhiko Kuroda của BOJ cho biết: "Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế để thúc đẩy lạm phát". Tuyên bố này của ông Haruhiko Kuroda được phát đi ngay sau khi số liệu kinh tế Nhật công bố cho thấy xuất khẩu tăng ít hơn so với dự báo tháng trước.

- USD chịu áp lực giảm giá sau số liệu việc làm Mỹ, chứng khoán châu Á tăng. Nguyên nhân do thông tin không tốt về việc làm ở Mỹ khiến các nhà đầu tư tin tưởng Fed sẽ kéo dài chương trình nới lỏng định lượng (QE) sang tận năm 2014. - PMI sản xuất Trung Quốc tháng 10 cao nhất 7 tháng. Theo đó, chỉ số quản lý thu mua (PMI) của ngành sản xuất Trung Quốc tháng 10 tăng cao nhất 7 tháng đạt 50,9 so với con số 50,2 trong tháng 9 mặc dù vẫn thấp hơn chỉ số công bố chính thức của chính phủ Trung Quốc với 51,1 trong tháng trước.

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 21/10 - 25/10/2013

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) tăng nhẹ vào ngày đầu tuần, sau đó có xu hướng giảm xuống trong hầu hết các phiên giao dịch còn lại. Vào đầu tuần (21/10), giá cao su RSS 3 giao tháng 3/2014 tăng nhẹ so với cuối tuần trước khi đồng Yên giảm so với USD do số liệu kinh tế mới công bố cho thấy tăng trưởng xuất khẩu tháng 9/2013 của Nhật thấp và thâm hụt thương mại tăng lên mức kỷ lục. Sau đó, giá cao su tiếp tục giảm trong 2 phiên giao dịch tiếp theo. Trong phiên giao dịch ngày 24/10 giá cao su tăng trở lại do số liệu về sản xuất của Trung Quốc trong tháng 10/2013 cao hơn so với dự báo, thúc đẩy nhu cầu từ quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới này. Kết thúc tuần (25/10) giá cao su giảm xuống trở lại, đạt 2.645,1 USD/tấn, giảm 92,3 USD/tấn (-3,4%) so với ngày đầu tuần (21/10) và giảm 82,1 USD/tấn (-3,0%) so với ngày cuối tuần trước (18/10).

Kết thúc ba tuần tháng 10/2013, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 2.690,4 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, thấp hơn 120,2 USD/tấn (-4,3%) so với mức giá trung bình tháng 9/2013 và thấp hơn 625 USD/tấn (-18,9%) so với cùng kỳ tháng 10/2012.

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua cũng biến động tương tự như sàn TOCOM khi tăng vào ngày đầu tuần sau đó có xu hướng giảm xuống trong các phiên giao dịch còn lại. Vào cuối tuần ngày 25/10, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 11/2013 đạt 2.294 USD/tấn, thấp hơn 40 USD/tấn (-1,7%) so với ngày đầu tuần và thấp hơn 44 USD/tấn (-1,9%) so với ngày cuối tuần trước (18/10).

Kết thúc ba tuần tháng 10/2013, giá TSR 20 trung bình hợp đồng giao sau 1 tháng đạt 2.328,9 USD/tấn, thấp hơn 105,3 USD/tấn (-4,3%) so với trung bình tháng 9/2013, và thấp hơn 640,4 USD/tấn (-21,6%) so với cùng kỳ tháng 10 năm trước.

Tại Sở Giao dịch Cao su MRB Malaysia, giá cao su SMR 20 xuất khẩu giảm trong ngày đầu tuần sau đó tăng trở lại trong hai ngày tiếp theo, nhưng có xu hướng giảm trở lại vào cuối tuần. Kết thúc tuần, giá SMR 20 đạt 2.373,5 USD/tấn, giảm 0,5 USD/tấn (-0,02%) so với ngày đầu tuần và giảm 16 USD/tấn (-0,7%) so với ngày cuối tuần trước.

Giá SMR 20 trung bình ba tuần tháng 10/2013 đạt 2.374,8 USD/tấn, giảm 75,7 USD/tấn (-3,1%) so với trung bình tháng 9/2013 và thấp hơn 585,8 USD/tấn (-19,8%) so với cùng kỳ tháng 10/2012.

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu trong tuần 21/10 - 25/10/2013

Trong tuần từ 21/10 - 25/10/2013, giá cao su Việt Nam xuất khẩu giữ ổn định trong các ngày đầu tuần và chỉ giảm xuống một lần vào ngày 24/10.  Kết thúc tuần, giá SVR 3L xuất khẩu ngày 25/10 đạt 2.385 USD/tấn, giảm 50 USD/tấn (-2,1%) so với ngày đầu tuần và ngày cuối tuần trước đó (18/10).

Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình ba tuần tháng 10/2013 đạt 2.367 USD/tấn, thấp hơn 66 USD/tấn (-2,7%) so với mức trung bình tháng 9/2013, và thấp hơn 654 USD/tấn (-21,7%) so với cùng kỳ tháng 10/2012.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

Toàn cảnh thị trường cao su tháng 9.2013

Giá cao su sau khi phục hồi trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9 thì từ tuần cuối tháng 9 giá đã bắt đầu có xu hướng quay đầu và đi xuống trước thông tin tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại trong quý 3 và giá dầu giảm.

Thị trường thế giới

Giá cao su sau khi phục hồi trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9 thì từ tuần cuối tháng 9 giá đã bắt đầu có xu hướng quay đầu và đi xuống trước thông tin tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại trong quý 3 và giá dầu giảm. Thị trường Trung Quốc nghỉ lễ trong 7 ngày đầu tháng 10 cũng kéo giá cao su thế giới đi xuống. Không những thế giá vàng, đồng, dầu thô và một số hàng hóa khác giảm mạnh trong những ngày đầu tháng 10 sau khi chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần khiến các nhà đầu tư lo ngại bán tháo hàng hóa trong khi rất ít người mua mới. Thị trường sau đó có một vài phiên tăng điểm trở lại do triển vọng dư cung cao su trên thị trường sẽ giảm và do sản lượng giảm ở Ấn Độ và Malaysia. Nhập khẩu cao su của Ấn Độ tăng lên 179.292 tấn từ tháng 4 đến tháng 9, cao hơn nhiều so với 112.641 tấn một năm trước đó. Trung bình 10 ngày đầu tháng 10, giá cao su kỳ hạn tháng 10 tại sàn Tocom giảm 19,6 yên/kg xuống mức 246,5 yên/kg so với trung bình tháng 9.

Như vậy trung bình quý 3/2013 giá cao su kỳ hạn tháng 10 và tháng 11 tại sàn Thượng Hải đã tăng 8,05% và 7,01% so với quý 2 lên mức 18.020 NDT/tấn và 18.123 NDT/tấn. Tại sàn Tocom giá cao su kỳ hạn tháng 9 và tháng 10 trung bình quý 3/2013 cũng tăng 1,48% và 1,04% so với quý 2 lên mức 254 yên/kg và 255 yên/kg. Còn so với quý 3/2012 giá cao su RSS3 tại Thái Lan trung bình quý 3/2013 đã suy giảm khoảng 12,6%; RSS2 giảm 12,7%.

Hình 1: Diễn biến giá cao su kỳ hạn tháng gần nhất trên sàn giao dịch Tocom, yên/kg.

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 10; tháng 11/2013; tháng 1/2014 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn.

Trong nước

Thị trường trong nước cũng không nằm ngoài xu hướng biến động trên thị trường thế giới. Giá cao su nội địa và giá cao su xuất khẩu gần như giảm liên tục trong 4 tháng đầu năm 2013 sau đó đã điều chỉnh tăng trong tháng 5. Tuy nhiên trong 2 tháng tiếp theo giá cao su lại quay lại xu hướng giảm và xuống mức thấp nhất trong 10 tháng 2013. Cao su mủ tươi ở Gia Lai, Bình Phước, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu… trung bình tháng 7/2013 chỉ còn dao động ở mức 374-378 đồng/TSC, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2013. Tương tự, giá mủ cao su đông tạp chén và giá cao su thành phẩm cũng đạt mức thấp tại thời điểm cuối tháng 7/2013. Cao su thành phẩm SVR10 tại Bà Rịa Vũng Tàu trung bình tháng 7 chỉ còn ở mức 40.713 đồng/kg; RSS3 tại Tây Ninh đạt 44.357 đồng/kg…Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2012.

Tuy nhiên giá mủ cao su và cao su thành phẩm tại thị trường Việt Nam đã cải thiện từ tháng 8 và tiếp tục đi lên trong tháng 9 mặc dù nguồn cung ngày càng được bổ sung từ vụ thu hoạch cao su. Sau khi đi lên liên tục trong 2 tháng cuối của quý 3, giá cao su tại Việt Nam lại quay lại xu hướng giảm trong những ngày đầu tháng 10. Giá mủ cao su ngày 10/10 tại Bù Gia Mập; Lộc Ninh tỉnh Bình Phước; Phước Hòa- Bình Dương; Bà Rịa Vùng Tàu dao động lần lượt ở mức 410-415 đồng/TSC; 415 đồng/TSC; 405-415 đồng/TSC; 400 đồng/TSC.

Hình 2: Giá mủ đông và giá cao su RSS1 tại thị trường Bình Phước, Tây Ninh, đồng/kg

Xét theo chủng loại xuất khẩu giá cao su SVR3L; SVR10; SVRCV60 cũng giảm xuống mức đáy trong tháng 7 và tháng 8/2013- đây cũng là mức thấp nhất kể từ năm 2010. Trung bình tháng 8 giá cao su SVR10; SVR3L; SVRCV60 ở mức 2.164 USD/tấn; 2.266 USD/tấn; 2.451 USD/tấn giảm lần lượt 16,13%; 10,6% và 18,32% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, trung bình quý 3/2013, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam đạt 2.205 USD/tấn, giảm 7,95% so với quý 2/2013 và giảm 17,07% so với quý 3/2012.

Hình 3: Diễn biến giá cao su xuất khẩu của Việt Nam từ 1/2012-8/2013

Tình hình giao dịch tại khu vực cửa khẩu phía Bắc tiếp tục được cải thiện trong nửa tháng 9 tuy nhiên từ nửa cuối tháng 9 giá đã giảm do chịu ảnh hưởng từ sự giảm giá trên sàn Thượng Hải. Trung Quốc có hai sàn giao dịch cao su thiên nhiên là sàn Thượng Hải và khu vực biên giới với một số nước phía bắc Asean như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanma trong đó Việt Nam là quan trọng nhất. Hai sàn giao dịch này luôn ảnh hưởng và tác động với nhau, chẳng hạn khi giá cao su ở sàn Thượng Hải thấp thì doanh nghiệp và thương gia Trung Quốc sẽ bị hút về đó và ngược lại. Do đó trong 2 tuần giữa tháng 9 giao dịch xuất nhập khẩu cao su thiên nhiên ở các cửa khẩu phía Bắc Việt Nam chững lại và giảm giá là do giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên việc ký kết hợp đồng giữa 2 bên đối tác diễn ra tại các văn phòng đại diện ở cặp cửa khẩu Móng Cái- Đông Hưng vẫn nhộn nhịp bởi tình hình sản xuất săm lốp ô tô và các mặt hàng có thành phầncao su từ 20% trở lên ở Trung Quốc vẫn tăng trưởng khá đòi hỏi sự cung ứng nguồn nguyên liệu là cao suthiên nhiên ngày càng nhiều.

Bước sang đầu tháng 10, giá cao su thiên nhiên của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu trên tuyến biên giới phía Bắc đã suy giảm cả lượng và giá. Tính đến 3/10 giá cao su sơ chế đóng bánh SVR3L của Tập đoàn cao su VN có mức giá xuất khẩu 14.500 NDT/tấn, của lực lượng tư thương thấp hơn 100 NDT/tấn. Theo đánh giá của các chuyên gia thương mại của cả phía Việt Nam và Trung Quốc tại hai bên cửa khẩu Móng Cái và Đông Hưng, sự giảm giá trong những ngày đầu tháng 10 chỉ là tạm thời do Trung Quốc ngừng giao dịch ít ngày để nghỉ lễ. Do đó phía cầu đột ngột giảm đã ảnh hưởng đến sự ổn định về giá cao suxuất khẩu. Sản lượng cao su tham gia giao dịch trong tuần giảm xuống còn gần 400 tấn/ngày ở các cửa khẩu phía Bắc (trước đó là 650 tấn/ngày).

Hình 4: Diễn biến giá cao su SVR3L tại khu vực cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng, NDT/tấn.

Thương mại

Trên kênh xuất khẩu, theo số liệu của TCHQ xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 9/2013 đạt 117,619 nghìn tấn, trị giá 265,3 triệu USD tăng 10,4% về lượng và 14,5% về trị giá so với tháng trước. Tính chung 9 tháng năm 2013 xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 726,453 nghìn tấn, trị giá 1,72 tỷ USD tăng 1,1% về lượng nhưng giảm 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1/2010 – tháng 9/2013

Trên kênh nhập khẩu, theo số liệu Tổng cục Hải quan, nhập khẩu cao su trong tháng 9 đạt 24.218 tấn, trị giá 47,538 triệu USD tăng 1% về lượng nhưng giảm 8,7% về kim ngạch so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng năm 2013 nhập khẩu cao su của Việt Nam đạt 226.777 tấn, trị giá 500,335 triệu USD giảm 0,3% về lượng và giảm 17,4% về trị giá so với cùng kỳ 2012.

Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam, tháng 1/2012 – tháng 9/2013

Trong 8 tháng đầu năm 2013, Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam với tỷ trọng 44,39% về lượng và 42,55% về kim ngạch; đứng thứ 2 là thị trường Malaysia với mức tỷ trọng 21,35% về lượng và 21,19% về kim ngạch trong tổng giá trị xuất khẩu cao su của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2013.

Hình 7: Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu cao su lớn nhất 8 tháng đầu năm 2013. Nghìn tấn, USD

Mặc dù trong 8 tháng đầu năm 2013 lượng xuất khẩu cao su tăng so với cùng kỳ năm 2012 nhưng kim ngạch vẫn giảm mạnh do giá xuất khẩu suy giảm. Trong 10 thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong 8T2013 có tới 9 thị trường có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm 2012, riêng chỉ có Ấn Độ có lượng và kim ngạch đều tăng lần lượt 66,52% và 30,55% lên mức 54,7 nghìn tấn và 137,04 triệu USD. Trung Quốc vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong 8T2013 đạt 272,88 nghìn tấn, trị giá 626,5 triệu USD, giảm 6,33% về lượng và giảm 30,14% về kim ngạch so với cùng kỳ 2012. Ví trí thứ 2 thuộc về Malaysia với lượng đạt 131,235 nghìn tấn, thu về 312,04 triệu USD tăng 17,82% về lượng nhưng giảm 6,29% về kim ngạch.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Top 10 thị trường trong 8 tháng năm 2013

Lượng: tấn; Trị giá: USD

Thị trường	8T2013	% thay đổi so với 8T2012
Lượng	Trị giá	về lượng	về trị giá
Trung Quốc	272.889	626.507.941	-6,33	-30,14
Malaysia	131.235	312.040.800	17,82	-6,29
Ấn Độ	54.796	137.047.204	66,52	30,55
Hàn Quốc	21.438	51.981.218	-19,38	-34,53
Đức	19.361	51.488.480	1,09	-18,24
Đài Loan	19.213	52.858.231	-23,32	-37,82
Mỹ	16.331	37.819.630	17,55	-3,26
Thổ Nhĩ Kỳ	10.212	24.585.163	12,34	-12,66
Tây Ban Nha	6.656	17.377.506	8,71	-9,01
Italy	5.948	15.424.439	-2,28	-17,91
Khác	56.609	145.322.150	-0,31	-16,70
Tổng	614.690	1.472.452.760	2,72	-20,05

Về chủng loại xuất khẩu, trong 8 tháng đầu năm 2013 xuất khẩu SVR3L đạt lượng lớn nhất với 266,78 nghìn tấn, kim ngạch 691,38 triệu USD tăng 6,53% về lượng nhưng giảm 13,35% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012. Đứng thứ 2 là SVR10 với 143,23 nghìn tấn, kim ngạch 347,9 triệu USD cũng tăng 23,79% về lượng nhưng giảm 2,96% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2012.

Hình 8: Cơ cấu lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su theo chủng loại 8 tháng đầu năm 2013, %

Theo AgroMonitor

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 14/10 đến 18/10/2013

Trong tuần từ ngày 14/10 đến 18/10/2013, giá cao su thiên nhiên thế giới tại hai sàn giao dịch TOCOM và SICOM tăng trong đầu tuần nhưng sau đó giảm xuống lại đến cuối tuần nhưng bình quân vẫn cao hơn so với cuối tuần trước. Vào cuối tuần (18/10), giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật hợp đồng giao tháng 3/2014 đạt 2.727,2 USD/tấn (+1,4%) và giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 11/2013 trên sàn SICOM Singapore đạt 2.338 USD/tấn (-1,4%); giá SMR 20 xuất khẩu tại Malaysia đạt 2.389,5 USD/tấn (+0,1%); giá SVR 3L của Việt Nam đạt 2.435 USD/tấn (+4,3%).

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua biến động tương tự như sàn TOCOM khi tăng đầu tuần và giảm xuống trở lại đến cuối tuần. Kết thúc tuần ngày 18/10, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 11/2013 đạt 2.338 USD/tấn, thấp hơn 33 USD/tấn so với ngày đầu tuần và tương đương mức giá vào ngày cuối tuần trước (11/10).

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

- Bắc Kinh đã đồng ý hàng năm sẽ mua 200.000 tấn cao su của Thái Lan - nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới. Thông tin trên được Thủ tướng Yingluck tiết lộ trong cuộc họp báo hôm 13/10 ở Bangkok sau khi trở về từ Chiang Mai.

Thái Lan xuất khẩu cao su thiên nhiên năm 2012 đạt 2,91 triệu tấn, trong đó xuất sang Trung Quốc là 1,51 triệu tấn, chiếm 52%. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Thái Lan đã xuất sang Trung Quốc 911 ngàn tấn, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2012 (theo IRSG).

- Doanh số ô tô con và xe tải nhẹ của Trung Quốc tăng 21% trong tháng 9/2013 lên thành 1,59 triệu chiếc, mức cao nhất kể từ tháng 01/2013 do sự phục hồi sản xuất ô tô của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc. 

- Hạ viện Hoa Kỳ bất ngờ hủy bỏ phiếu kế hoạch ngân sách tạm thời. Phe Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã bất ngờ thông báo hủy kế hoạch bỏ phiếu trong sáng 16/10 (giờ Việt Nam) về kế hoạch chi tiêu ngân sách tạm thời. Kế hoạch này nhằm cho phép các công sở liên bang mở cửa hoạt động và nâng mức trần nợ quốc gia nhằm tránh cho nước Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử rơi vào tình trạng vỡ nợ do Bộ Tài chính không còn được quyền vay tiền để chi cho các hoạt động của chính phủ.

- Giá dầu thô giao dịch ở mức thấp nhất 3 tháng do lo ngại trần nợ Hoa Kỳ và đàm phán Iran. Giá dầu giảm do lo ngại các nhà làm luật Hoa Kỳ thất bại trong thỏa thuận nâng trần nợ, đe dọa nền kinh tế sử dụng năng lượng lớn nhất thế giới.

- Fitch cảnh báo hạ tín nhiệm của Hoa Kỳ do bế tắc trần nợ. Hiện Fitch đặt xếp hạng tín nhiệm AAA của Hoa Kỳ vào diện theo dõi tiêu cực khi hạn chót nâng trần nợ công tới gần. Fitch cũng đặt xếp hạng tín nhiệm của Hoa Kỳ vào diện theo dõi tiêu cực, cho thấy rủi ro vỡ nợ trong ngắn hạn của Hoa Kỳ ngày càng tăng nếu không nhanh chóng nâng trần nợ trước khi nợ công chạm trần vào ngày 17/10. Điều này cũng đồng nghĩa, Fitch sẽ đánh giá lại và có thể hạ xếp hạng tín nhiệm của Hoa Kỳ vào quý I/2014.

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 14/10 - 18/10/2013

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) tiếp tục đà tăng từ cuối tuần trước trong phiên đầu tuần sau đó giảm xuống liên tục trong các phiên còn lại. Giá cao su RSS 3 giao tháng 3/2014 tăng lên mức cao nhất tuần vào ngày 15/10 sau thông tin Trung Quốc đồng ý mua 200.000 tấn cao su/năm từ Thái Lan, đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu cao su từ nước tiêu dùng lớn nhất thế giới đang được cải thiện và thông tin lạc quan từ doanh số xe khách của Trung Quốc trong tháng 9/2013. Tuy nhiên, sau đó giá cao su lại giảm xuống liên tục đến cuối tuần do các nhà đầu tư lo ngại trước thông tin Hoa Kỳ có thể vỡ nợ khi Hạ viện Mỹ bất ngờ hủy bỏ phiếu kế hoạch ngân sách tạm thời vào ngày 16/10, thông tin này cũng khiến giá dầu thô giảm xuống gây tác động tiêu cực với giá cao su. Kết thúc tuần (18/10) giá cao su đạt 2.727,2 USD/tấn, giảm 25,4 USD/tấn (-0,9%) so với ngày đầu tuần (15/10) nhưng cao hơn 38,9 USD/tấn (+1,4%) so với ngày cuối tuần trước (11/10).

Kết thúc 2 tuần đầu tháng 10/2013, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 2.687,3 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, thấp hơn 123,3 USD/tấn (-4,4%) so với mức giá trung bình tháng 9/2013 và thấp hơn 628,2 USD/tấn (-18,9%) so với cùng kỳ tháng 10/2012.

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua biến động tương tự như sàn TOCOM khi tăng đầu tuần và giảm xuống trở lại đến cuối tuần. Kết thúc tuần ngày 18/10, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 11/2013 đạt 2.338 USD/tấn, thấp hơn 33 USD/tấn (-1,4%) so với ngày đầu tuần và tương đương mức giá vào ngày cuối tuần trước (11/10).

Kết thúc 2 tuần đầu tháng 10/2013, giá TSR 20 trung bình hợp đồng giao sau 1 tháng đạt 2.330,2 USD/tấn, thấp hơn 104 USD/tấn (-4,3%) so với trung bình tháng 9/2013, và thấp hơn 639,1 USD/tấn (-21,5%) so với cùng kỳ tháng 10 năm trước.

Tại Sở Giao dịch Cao su MRB Malaysia, giá cao su SMR 20 xuất khẩu tăng liên tục trong các phiên giao dịch và chỉ giảm xuống trong phiên cuối tuần (18/10). Kết thúc tuần, giá SMR 20 đạt 2.389,5 USD/tấn, cao hơn 18 USD/tấn (+0,8%) so với ngày đầu tuần và cao hơn 2,5 USD/tấn (+0,1%) so với ngày cuối tuần trước.

Giá SMR 20 trung bình 2 tuần đầu tháng 10/2013 đạt 2.374,5 USD/tấn, giảm 76 USD/tấn (-3,1%) so với trung bình tháng 9/2013 và giảm 586,1 USD/tấn (-19,8%) so với cùng kỳ tháng 10/2012.

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu trong tuần 14/10 - 18/10/2013

Trong tuần từ 14/10 - 18/10/2013, giá cao su Việt Nam xuất khẩu tăng trong hai ngày 15 và 17/10 sau đó giữ ổn định vào cuối tuần. Kết thúc tuần, giá SVR 3L xuất khẩu ngày 18/10 đạt 2.435 USD/tấn, tăng 100 USD/tấn (+4,3%) so với ngày đầu tuần và ngày cuối tuần trước đó (11/10).

Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình 2 tuần đầu tháng 10/2013 đạt 2.349 USD/tấn, thấp hơn 83 USD/tấn (-3,4%) so với mức trung bình tháng 9/2013, và thấp hơn 672 USD/tấn (-22,2%) so với cùng kỳ tháng 10/2012.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 30/9 đến 04/10/2013

Trong tuần từ ngày 30/9 đến 04/10/2013, giá cao su thế giới tại hai sàn giao dịch TOCOM và SICOM giảm xuống liên tục trong hầu hết các phiên giao dịch và thấp hơn so với cuối tuần trước. Vào cuối tuần (04/10), giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật hợp đồng giao tháng 3/2014 đạt 2.618,4 USD/tấn (-4,4%) và giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 11/2013 trên sàn SICOM Singapore đạt 2.313USD/tấn (-2.3%); giá SMR 20 xuất khẩu tại Malaysia đạt 2.341,5 USD/tấn (-2,8%); giá SVR 3L của Việt Nam đạt 2.305 USD/tấn (-2,1%).

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

- USD, chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm do nguy cơ Mỹ vỡ nợ. Nhà đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản đầu tư rủi ro như chứng khoán, tiền tệ khi chính phủ Mỹ tiến gần hơn tới nguy cơ phải ngừng hoạt động vào tuần tới và vỡ nợ một vài tuần sau đó. Thượng viện Mỹ hôm qua 27/9 đã thông qua dự luật ngân sách khẩn cấp trị giá 986 tỷ USD nhằm cấp kinh phí hoạt động cho chính phủ nước này đến ngày 15/11. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn lo ngại dự luật khó được thông qua tại Hạ viện trong khi Mỹ chỉ còn chưa đầy 2 ngày trước khi bước sang năm tài khóa mới bắt đầu từ ngày 1/10 tới.

-  Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa. Chính phủ Mỹ chính thức ngừng hoạt động lần đầu tiên trong 17 năm sau khi biểu quyết tại Hạ viện thông qua dự thảo ngân sách tạm thời cho phép chính phủ duy trì hoạt động đến ngày 15/12 và hoãn luật chăm sóc y tế do tổng thống đề xuất (Obamacare) trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ lập tức phủ quyết dự thảo này.

- Doanh số bán hàng của 2 hãng xe Chevrolet và GMC sụt giảm trong tháng 9/2013. Doanh số bán xe ô tô tại Mỹ giảm 11 % so với một năm trước đó, do doanh số bán hàng ở 2 tập đoàn Chevrolet và GMC đã giảm. Các nhà sản xuất ô tô của Mỹ, những tập đoàn đã luôn báo cáo một mức doanh thu hàng tháng ổn định trong vài năm qua, đã vừa công bố kết quả tương đối ảm đạm trong tháng 9 vì một kết quả của sự thay đổi không thuận lợi.

- Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2013. Bộ Tài chính Thái Lan đã hạ triển vọng tăng trưởng của nước từ mức dự đoán tăng 4-4,5% được đưa ra hồi tháng 6/2013 xuống còn 3,7%. Thái Lan đã hạ bớt triển vọng tăng trưởng năm 2013, vì sản lượng chế tạo yếu kém cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á phải "vật lộn" để để thoát khỏi khó khăn.

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 30/9 - 04/10/2013

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 kỳ hạn trên Sàn Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) tiếp tục đà giảm từ cuối tuần trước và giảm xuống liên tục trong tất cả các phiên giao dịch. Vào đầu tuần, giá cao su RSS 3 giao tháng 3/2014 tiếp tục giảm xuống khi Yên Nhật tăng so với USD do chịu tác động mạnh bởi việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa một số cơ quan, khiến nguy cơ tiêu thụ cao su từ nền kinh tế lớn nhất thế giới này giảm sút. Ngoài ra, việc thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ bắt đầu từ hôm nay tới hết 7/10 cũng khiến nhu cầu tiêu thụ cao su có khả năng giảm sút. Sau đó giá cao su tiếp tục giảm xuống trong các ngày còn lại khi số liệu cho thấy doanh số bán ô tô Mỹ giảm lần đầu tiên trong 27 tháng, làm tăng lo ngại rằng nhu cầu cao su để sản xuất lốp xe sẽ giảm. Kết thúc tuần (04/10) giá cao su giảm xuống còn 2.618,4 USD/tấn, giảm 96,1 USD/tấn (-3,5%) so với ngày đầu tuần (30/9) và giảm 120,6 USD/tấn (-4,4%) so với ngày cuối tuần trước (27/9).

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua giảm xuống liên tục trong các phiên đầu tuần và có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong hai phiên cuối tuần. Kết thúc tuần ngày 04/10, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 11/2013 đạt 2.313 USD/tấn, giảm 17 USD/tấn (-0,7%) so với ngày đầu tuần và giảm 54 USD/tấn (-2,3%) so với ngày cuối tuần trước (27/9).

Tại Sở Giao dịch cao su MRB Malaysia, giá cao su SMR 20 xuất khẩu biến động tăng giảm đan xen qua các phiên giao dịch và có xu hướng giảm nhẹ. Kết thúc tuần, giá SMR 20 đạt 2.341,5 USD/tấn, giảm 12,5 USD/tấn (-0,5%) và giảm 66,5 USD/tấn (-2,8%) so với ngày cuối tuần trước.

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu trong tuần 30/9 - 04/10/2013

Trong tuần từ 30/9 - 04/10/2013, giá cao su Việt Nam xuất khẩu chỉ giảm xuống vào ngày 02/10 sau đó tiếp tục giữ ổn định. Kết thúc tuần, giá SVR 3L xuất khẩu ngày 04/10 đạt 2.305 USD/tấn, thấp hơn 50 USD/tấn (-2,1%) so với ngày đầu tuần và ngày cuối tuần trước đó (27/9).

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam